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在 25 年(nian)下半年的策略配上，哑(ya)铃配置仍是主旋(xuan)律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也(ye)在报(bao)告(gao)中讨论，期(qi)权侧哑铃配置方案的(de)实现路径。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🍉👿，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💯💯🧄🥒，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👚🍆🍎；其二为货币政策采取先发制人式😠，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💋🩳🩳。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🩲💌👅🍈。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🥿👢🩳， 外部核心驱动有变🤬，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💟，美国例外论弱化背景下👿💔💯，下半年有望重新演绎东升西落💕🥭。其二🧡👜👿，伴随降准降息、 存款利率下调🍋💔😠，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算💘，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元👡🍓💋。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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