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后续如(ru)何演绎?市场若(ruo)要延续涨势,路径一是由EPS改善维持,路径(jing)二则是由(you)增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动;在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前,预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维持下(xia)半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan),但战术(shu)上(shang)我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨(zhang),而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑,有望使市(shi)场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察:一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征,可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力,更多采取观望、被动跟随策略(lve),而非主动流(liu)入;三是除了内(nei)需(xu)下(xia)滑担忧加(jia)剧外,7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。
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