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“6月脉冲”在本周集中演绎🍍🥾💯💕，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍉🍊👢，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍏🧄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍍、中💯、长期维度下🧅，均是乐观因素占优💌💞👙。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資(zi)金麵(miàn)上，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即(ji)將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金(jin)麵看，目前利(li)率(lv)仍處(chù)(chu)于較(jiào)(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的(de)積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)(qi)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格(ge)佔(zhan)優(you)的可能性較大(da)。

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背后原因来看🍄👜，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥻👜😈，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😈🧡💟，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💞🧄。

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许廷全(quan)：下半年市(shi)场仍有机会震荡走(zou)高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修复(fu)，有机会见到(dao)资金进(jin)一(yi)步(bu)回流。今年以来，各领(ling)域上市企(qi)业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定(ding)程度的市场(chang)震荡。

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1、伊(yi)朗内政部长莫梅尼28日在(zai)悼念仪式(shi)上说(shuo)，美国和(he)以色列的所作所为(wei)证明其未能履行(xing)任何承诺。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶(e)意行动或违背承诺的行为。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月(yue)重要(yao)政策约148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资(zi)本市(shi)场高质(zhi)量(liang)发展以及金融支(zhi)持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质(zhi)生产力(li)，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。