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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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东兴证券指出，我国化(hua)工行业景气(qi)有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小(xiao)幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能(neng)源类成本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已(yi)出现积极(ji)变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的(de)迹象。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响出现(xian)了抢出(chu)口(kou)现象，因此下半年出口压力较大。从当前(qian)的货物贸易(yi)吞吐量来看(kan)，已转为零增长左右。

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