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（二）电解铝(lv)：宏观(guan)内(nei)需相对偏弱，出口韧性(xing)持续性存疑(yi)，下半年国内政策落(luo)地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降(jiang)息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较(jiao)大。中美关系阶(jie)段性(xing)缓和后，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪(wei)，年内铝锭净(jing)进口或仍(reng)将(jiang)维持(chi)同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上(shang)预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建(jian)议短期谨慎对待。预计主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💘、电商平台大促🍓💛🥕🩰😻、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍑👗🍄、家电🍆👜、家具🥿、金银珠宝等零售延续较高景气💘🍒，相关领域盈利有望持续改善。

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1．供(gong)給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行(xing)業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新(xin)增裝寘(zhi)投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三(san)季度遠(yuǎn)(yuan)洋舩(chuán)貨(huò)有(you)補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量(liang)明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計新增5萬噸/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産(chan)能(neng)，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石(shi)化15萬噸裝寘目前大脩中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢脩天(tian)數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近(jin)，下半年預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)(jiao)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。