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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而(er)具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資(zi)金的正反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)(tuan)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到估值(zhi)約(yuē)束的(de)行業，也就昰説(shuō)，就算估(gu)值囙爲資金行(xing)爲齣現一定程度(du)的(de)泡沫化昰“可以理解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中(zhong)”等(deng)级(ji)，创(chuang)业板指处于估(gu)值分位(wei)数“安全”等级。

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我们在中(zhong)期(qi)策(ce)略报告中描述(shu)了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由(you)现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济(ji)结构调整和资产荒的大(da)背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会(hui)估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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（4）供(gong)需平衡情况，2025 年随着锌(xin)锭产量逐步回升(sheng)，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭(ding)库存将逐(zhu)步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为(wei)过剩 29 万吨(dun) /25 万吨。

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