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在企业盈利改善🍑、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”👢👘🩱🍍🥾。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍊🍌👡，投资者心态从扭亏为盈🩱，转变为对未来更多盈利的期待🍒💔👚🧅。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升😠💝🍇，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥿👢🍏、融资买股票或者买基金🎒🥥。

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当前，多晶硅仍处于累库态势。据百(bai)川盈孚(fu)统计数据，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨(dun)，环(huan)比增加1.70%。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時(shi)代盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資金的(de)正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大(da)，成長(zhǎng)性(xing)最好，不(bu)容易(yi)受到估值(zhi)約(yuē)束的行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲資金行爲齣(chu)現一定程度的泡(pao)沫化昰“可以理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段(duan)II市(shi)場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1🥝🍌、宏观。海外方面💯🥿🤬，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👜😠，加征关税阴影下👚，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩱🥝🧅，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥑🥦，运往美铜市场的量级无法估算🥬🥿👄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍉，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩳👗，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现😠😡🍏🍑🥝；二是🍊🥬🥥🥻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💛🥻👡，美国滞涨风险不能排除🤍，三季度经济数据可能逐步显现💘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍍🍇；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥔💘😡。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍋💝🍅，但地产投资持续拖累👡，消费者信心偏弱💓🌽，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、另一个罚单显示🥑🎒，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载😻，同时😈🍊😠🍉😡，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

2、伊朗司(si)灋(fǎ)總(zong)監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示(shi)，國(guó)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)(ying)指朢(wàng)伊朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊(yi)朗與國際原(yuan)子能(neng)機構的郃作。