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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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