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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的🥬🥥，因为有很多因素会影响到短期的回报👅🧡💌💘👞。下面举几个可能影响短期投资回报的例子🍍。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计(ji)算(suan)科技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易(yi)预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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“去年，我们以杭州西溪印象城为底层资产，发行了中金印力消费REIT🍒🍈，募集资金超过30亿元💘🥿💓🩲👗，这些资金大部分用于上海😻、天津等新项目的建设投入。”印力集团董事长丁力业说，消费基础设施REITs（不动产投资信托基金）的推出🥦，让公司找到了可持续发展的商业新模式。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复(fu)强调(diao)这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率(lv)与万得(de)全A走势在(zai)绝大多数时间内同(tong)步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样(yang)沿着我们(men)及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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1、这种不(bu)确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内(nei)的多家知名企业(ye)，在刚刚过去的财报季撤(che)回了业绩指引，理由是对全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了(le)市场的不确(que)定性，但也降低(di)了(le)预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🧄，结构是主线💯🥔🍊😻，在低迷的左侧布局👚👜💌，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》👝🍒💖。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面💕🍄？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？