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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資(zi)金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位(wei)穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上(shang)市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态(tai)，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实(shi)施后，沪深交易所共受(shou)理10家银行IPO项目，从(cong)2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多(duo)家称是基于“战略调(diao)整(zheng)”。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧄，或许关税政策的影响将会有所显现🍈💝💛🩲。目前市场对7月的降息预期不是很高😠💕，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥾💕🍓🤬，则可能使得降息预期推迟🥿🩲🧡，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💋🍌，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、经过测算，“大宗交(jiao)易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率(lv)”越低的股票，其后续表(biao)现更佳(jia)。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗交(jiao)易(yi)组合。（组合构造详情见2023年8月5日报(bao)告《提炼大宗交易(yi)背(bei)后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报(bao)告之十一》）

2、3🥝👠、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨🥑👙；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面👠，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨👛👅💔；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。