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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多(duo)位(wei)高级将领、核(he)科学家、新闻工作者(zhe)和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前(qian)总(zong)参谋长****·巴(ba)盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉(la)米(mi)等人。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本🥦🥔，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了🍋🍄👅，亏的比赚的多🥔。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了👿👿👝🩲，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头💝🍆🍍。其实价值骗子还蛮多的💝🧅。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大🍑，这涉及安全边际。

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1、國(guó)恩股份：公司已于(yu)2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)行境外(wai)上市外(wai)資股（H股）竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行竝(bing)上市的申請資料。

2、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油(you)食品零(ling)售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补(bu)贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等(deng)智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压(ya)，对业绩形成一(yi)定拖累。此(ci)外(wai)受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。