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本(ben)周市场在金(jin)融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善(shan)下微盘股再度活(huo)跃。从后半周(zhou)市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴随(sui)资金止盈压(ya)力(li)，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资(zi)金(jin)面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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赵宪成：上半年💓👜💕，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍍👜🍇🥑，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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根据行业中观景气🥕🍓💘👚、宏观周期、筹码、估值🥒🥿🤬🥑、换手率👚、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器💓😈🥒👞、医疗服务、消费电子👝、半导体、计算机设备、保险、电力🍄🍒、燃气等行业🍆。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)28日，悳(dé)國(guó)總理默(mo)茨在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，受地區(qū)安全形勢(shì)的變(biàn)化，在(zai)剛(gāng)剛結(jié)束的北約(yuē)峯(fēng)會(huì)上，北約成員(yuán)國(guo)作齣(chū)了歷(lì)史(shi)性的決(jué)定，未來(lái)將(jiāng)國內(nèi)(nei)生産(chǎn)總值（GDP）的5%用于(yu)國防。

2、2、需求方面：炼化端🍓🥻，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响👚👚，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外👠💋😻💓，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💖👡👞🥔。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求👘🥕🍊🧅🍍，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。