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6月份南华工业品(pin)价格(ge)月环比(bi)上行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材(cai)成交(jiao)量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行(xing)。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁(tie)矿石库存(cun)、唐(tang)山(shan)钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下(xia)行。

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首先从估值角度看🥾🍓，尽管已积累一定涨幅👄，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💗，A股42只银行股除招商银行🩳🩳、成都银行外，其余均仍处于破净状态🤬，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥝💯👚🥻。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、从调研类型来看🩱👅，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👗🥒💘，占比分别为64.21%和16.61%🩰💞🍅。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👝🧡、25.5%和52.9%。