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周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估、南向(xiang)资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时(shi)，国内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈(cheng)现(xian)出较强的(de)韧性和上涨(zhang)态(tai)势。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🤍，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👞👝。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👜👡🥦🤬，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👝🥥🥥👚，每逢免费日💌，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍈🥕。该馆创办人🧡、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💯🌽🧄🧡。

2、配置层面，短期把握(wo)成长方(fang)向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业(ye)航天(tian)、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线(xian)行(xing)情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格(ge)的一个中期拐点(dian)。此外，中(zhong)期依(yi)然看(kan)好受益于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消费公(gong)司。