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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥔，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👛🍍🍊、5月分别增长20.2%🍊、33.4%🍉。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👛🩲、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💖🥥🤍👚，业绩有望改善。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新(xin)消费细分行业(ye)消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复苏(su)；二是科技板(ban)块，港股(gu)科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动(dong)中具有优(you)秀的(de)基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能(neng)源、公用事(shi)业、电(dian)信运营商等(deng)。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同比由正(zheng)转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百(bai)万个，月环比上行 11.96%，同(tong)比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点(dian)至15.58%；LCD 显示器出货量(liang)为14.30 百万个，月环(huan)比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、中(zhong)指研究(jiu)院(yuan)指(zhi)数研究部总经理曹(cao)晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较(jiao)强的购房(fang)需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市(shi)整体新(xin)建商品住宅(zhai)销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库(ku)存(cun)普遍下降(jiang)，出清周期有所缩短。