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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、需求方面：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往美国的集装箱运输量持续(xu)反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要来自积压订单，高运价抑制下新(xin)增订单(dan)仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量(liang)因赶在豁免期(qi)限前清(qing)关而明显(xian)增(zeng)加，但(dan)此轮集中出货需求已基本进入中后(hou)期阶(jie)段(duan)。美国下游各行业(ye)中，包括(kuo)汽车及零部件(jian)、耐用消费品、纺织服装、食(shi)品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延长(zhang)了补(bu)库时间，但也在一定程度上透支(zhi)了未来需求。预(yu)计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是(shi)整(zheng)体驱动有限。尽管(guan)我(wo)国汽车出口引领机电产品出口高(gao)增长，但受去年5月之后(hou)订单暴涨受同期(qi)较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取(qu)缩减输美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排产预(yu)计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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