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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱(qu)动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍍👡🍍👞，ROE增速约为11%。因此，我们认为💝💟，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👞，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。