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⚑ 赛(sai)道及产业(ye)趋(qu)势投资：火(huo)山引擎(qing)原动(dong)力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同(tong)时(shi)显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个(ge)关键环节实现(xian)了迭代更新。

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今年 4 月🤍🩱🧡，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🍆👗🍒，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期💝🌽。

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行业层面，展望7月份👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩳🥒👜🍆，工业企业盈利数据👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥝🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🧡，算力租赁订单持续落地👄💝，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍍🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿💛🎒，中报盈利或有改善，如汽车😠👞、光伏🥒💔🥾🍓、自动化设备等💞💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉👙👅，其中饮料乳品、农副产品💔🥒🧅👢、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅🍊💓💟、燃气、电力🩰、农化制品🍌👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限😡🩳，中报业绩有望边际改善🩲🥭。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💝🥻👅💕🥾，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👛🍋💕。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💓👅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥭💋👛🍋，融资资金净流入规模扩大🥬🍊。资金需求端🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅🩰，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工(gong)業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉(zhuan)負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增(zeng)。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈(ying)利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅(fu)擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、行業所(suo)處(chù)庫(kù)(ku)存週期(qi)位(wei)寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善(shan)的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有(you)朢改善；2）中遊製造(zao)領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消(xiao)費服務(wù)領(ling)域，受益于擴消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等(deng)零售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃(ran)氣(qi)、電力、辳化製(zhi)品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有(you)朢邊際改善。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外👛💯，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量👞💌🍋。