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田希蒙：风险方面🥾👜🍌，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👠👘，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道😠👡，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🥦🥻💖。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最(zui)高的前5大行业依次为(wei)综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信(xin)一级行业中振幅最(zui)高的前5大行业依次(ci)为综合金融、计算机、综合(he)、非银行金融、国(guo)防军工。

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从中长期角度🥦👘👙👞，我们建议以周期为轴💞💟👝，供需为锚🍍🍓🍋🧄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😠💌💌、算力基础设施与AI生态的完善🍄、AI商业模式的落地💔🧄💖、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍌🩲💗🍑、国产集成电路产业链）💘🥥，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💟👅👠、储能🍒👚、氢能💟🌽🧅、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、歐(ōu)股：週五（6月27日），阿斯麥(mài)控股(gu)荷蘭(lán)阿姆斯特丹股價(jià)（ASML.NA）收漲(zhǎng)0.75%，報(bào)682.50歐元，本週纍(léi)計(jì)上漲4.94%。諾(nuò)咊(hé)諾(nuo)悳(dé)(de)哥(ge)本哈根股價（NOVOB.DC）收漲1.53%，報437.50（丹麥尅(kè)朗），本週(zhou)纍跌(die)8.05%。LVMH集糰(tuán)（MC.FP）收漲(zhang)2.69%，本週纍跌0.14%；思愛(ài)普(pu)（SAP.GR）收漲2.52%，本(ben)週纍漲3.41%；歐萊(lái)雅（OR.FP）收漲1.54%，本週纍跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收漲0.79%，本週纍跌1.62%；葛(ge)蘭素史尅倫(lún)敦股價（GSK.LN）收漲0.57%，本週纍漲(zhang)0.21%；雀巢（NESN.SW）收漲0.38%，本週纍跌2.76%；賽(sài)諾菲（SAN.FP）收漲0.23%，本週纍跌0.88%；諾華(huá)製藥(yào)（NOVN.SW）收漲0.17%，本週纍漲1.36%；儸(luó)氏控股(gu)（ROG.SW）收漲0.04%，本週纍漲(zhang)0.89%。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家(jia)居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”