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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示🥻，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理💘💯，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接(jie)影(ying)响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影(ying)响(xiang)将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如(ru)果就业(ye)人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市(shi)场的(de)扰(rao)动。

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