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综合盈利、行业景气和交易等维度🩲，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩰🩳、机械（自动化设备）🍅👄👅💖、医药生物（化学制药）💖💕👢💞、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍇🥭。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🍅🎒。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性🩳💓🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘、消费🧄🥻🤍🥕🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟😡，目前利率仍处于较低水平👢🩱🩱🧄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻💖🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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盘初👘👝🍓🩱，光伏概念股持续拉升🍒💕🍓👙，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份、赛伍技术💌💔、福莱特🧡🍎、协鑫集成等跟涨💞。

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大山教育（09986）发布公告，于2025年6月27日（交易时段后）🍉🩰🥔🎒，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司拟提呈以供认购，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%🍄🍒🥾。

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1、行业配置上，适(shi)度均衡配置，建议关注：有(you)色金属、军工、AI算力、AI应用等(deng)。主题方面，建议(yi)关注：固(gu)态电(dian)池、稳定(ding)币、自主可(ke)控等。

2、之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)(gou)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金(jin)形成了(le)明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了(le)高淨(jìng)值人羣(qún)(qun)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三(san)年來(lai)私(si)募基金(jin)投資收益可觀(guān)，尤其(qi)量化(hua)多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基(ji)金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴畧(lve)平均收益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。