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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题💕🥑🍌。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药👠👘💘、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例🍄💋🩲，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑👅🍆，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🍇👙🤬。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美(mei)债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上(shang)行；如(ru)果就业人(ren)数(shu)远不(bu)及预期，则可能使得降息预(yu)期(qi)进一步提升，从而引致(zhi)美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市(shi)场的扰动。

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其三，”借壳式BD“模式(shi)备受质疑(yi)。荣昌生物将一款(kuan)已上市的(de)药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式优化了创新药资产(chan)与资金匹配的(de)流程，融合了资产交易和(he)股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付(fu)款缓解了创新药企(qi)的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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1、紫光(guang)国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专(zhuan)用(yong)证券(quan)账户以集中(zhong)竞价交易方式实施了(le)首次回购，回购公(gong)司股份数量775，460股，约占公司目前(qian)总股(gu)本(ben)的0.09%，最(zui)高成交(jiao)价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元(yuan)（不含(han)交易(yi)费用）。

2、消息(xi)上，申(shen)万宏源认(ren)为，随(sui)着全球地缘政(zheng)治变化加剧(ju)，全(quan)球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注(zhu)，不(bu)但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合(he)军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建(jian)议持续(xu)加大军工关注度。中信(xin)证券最新指出，中报季还(hai)是以(yi)结构(gou)性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。