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由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效(xiao)应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以(yi)作为行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率(lv)出现超(chao)额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农(nong)林牧渔、基础化(hua)工、美容(rong)护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据(ju)不(bu)完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中(zhong)，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消(xiao)费科(ke)创类政策频(pin)发，6月(yue)18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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