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总量政策方面(mian)，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政(zheng)部等相关部门就“国(guo)补”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支持(chi)消(xiao)费品以旧换(huan)新(xin)，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合(he)印发(fa)《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家发展改(gai)革委等五部门发(fa)布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下(xia)简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏(su)省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政策(ce)。

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1、具体来看🧄👢🍋🍓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥔🥔🍓，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍏🤬🧅，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥒👞💔，中期业绩增速有望迎来拐点🍄🧡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍎💕，下游需求旺盛，产能延续去化👢💋，光伏中期业绩或迎来边际改善👄💞。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🩳🍆💞，特斯拉Optimus量产在即💘，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、综合来看💔💞💛，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润👜😻🥒👠，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🍅🍇🥿😻🥕。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。