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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进(jin)入真(zhen)正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波(bo)动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风(feng)险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值(zhi)修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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根据FlightAware的数据👘💯👡😻，截至当地时间周日中午🍊，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量低于周六的581架次🍉。数据提供商Anuvu的数据显示，包括支线航班在内👞🍍🥦，达美航空周日约有2%的航班被取消，而周六的取消比例为15%🥾。

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我不做空，不想跟自己过不去😈👄😠🍎。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多🍊🍇🥥，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工(gong)、非银(yin)行金融；中信一级行业(ye)中(zhong)振(zhen)幅(fu)最高(gao)的前5大行业依次(ci)为综合金融(rong)、计算机、综合(he)、非(fei)银行金融、国防军工。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🍅🍑👄。

2、军工股延续近期(qi)涨势，中航(hang)科(ke)工(gong)（02357）上(shang)涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。