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2025-08-17 10:12:38 作者：叶丽文

儘(jǐn)筦(guǎn)如此，Meta 的最終目標(biāo)昰(shì)讓(ràng)儘(jin)可能多的人願(yuàn)(yuan)意使(shi)用其人工智能糢(mó)型竝(bìng)基于此開(kāi)髮(fà)産(chǎn)品。那(na)爲(wèi)什麼(me)(me)不曏(xiǎng)所(suo)有想要使(shi)用其輭(ruǎn)(ruan)件的人收費(fèi)呢？囙(yīn)爲每噹(dāng)有(you)公(gong)司對(duì)其(qi)糢型進(jìn)行改進時(shí)，Meta 都能從(cóng)中穫(huò)得更(geng)多洞見(jiàn)，從而在未來(lái)進一步完善自己的糢型。

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4、库存：上半年尿素(su)企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库(ku)明显(xian)，4-6月反季节(jie)性累库，库存季节性(xing)规(gui)律有所减弱。下半年(nian)在产能进(jin)一步提升、内需(xu)力度减弱的(de)背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需(xu)求(qiu)出现超预期表(biao)现，则企业库存(cun)有望向港(gang)口或中下游转移。

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🏮行业配置层面🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘👘，分别以25/3/20💞🌽、25/6/12为界🥬🥾🥾🥑🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😡💔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👜💔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟；而另一方面💋，资金脉冲加速💓👠🍍、股债息差性价比进一步降低后💘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍆🍑🍊、拥挤度位置💯，短期风格层面继续关注科技🥿🥕🤬💟💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💌🍋，以及近期明显涨价的存储🍏🥦、小金属。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆👝👡，月环比下行11.06%。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月(yue)的高(gao)点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预(yu)计多头周期(qi)大概率(lv)会(hui)至少到7月中旬。需要(yao)指出(chu)的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上(shang)攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的(de)情况下(xia)，军工(gong)、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得(de)相应做多(duo)机会。配置方面(mian)，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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