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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👞🍅🩳，包括创新药🍊👞🎒、AI🥻👙、机器人💟💯、半导体、智能驾驶等💋💋🍒👅，因为这些资产“含权量”高🍎👅🍉，在整体重估过程中🥕🍈，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向👅🍑💟🍎，政策、资本💋🧄💘🍆、产业更容易形成共振的效果💔。

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目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式🥒😻，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如🥝🍇，你 67 岁时💔，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长💝🥾🎒，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债券。

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民主党(dang)人和(he)一些经(jing)济学家认为，使用(yong)当前政策基准使共和党议员(yuan)得以规避原本会限制该法(fa)案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的(de)财政轨迹。

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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。资金面上🍍🍑😠💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🍎，使得即将到来的中报业绩期👜🥔💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。从资金面看🍑，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在💟💕，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠💘。风格方面💟🥻🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🎒💖💯、二季度行业中观景气度等维度🍌🍒💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯🥾，半导体、光学光电子、消费电子👡、运营商🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙，业绩有望改善💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦👄💔，中报盈利或有改善🥝，如汽车🧡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝🍑，其中饮料乳品、农副产品🍒👡👘、家电👢、家具、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、基(ji)金(jin)业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿(yi)元，管理只(zhi)数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增加(jia)299亿元和(he)减少844只，5月私募基金管理(li)规模继续回升。