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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来🍇，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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宽基ETF方面，本周(zhou)各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主(zhu)题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行(xing)业ETF方(fang)面，本周医药主题ETF资金净流(liu)入明显，合计流入13.88亿元。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报(bao)告，去(qu)年(nian)美国人将工资中前所未有的(de)一部分存入了他们的 401（k）账户。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强💟？是什么样的宏观环境导致了这一局面💕🩰？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、陈健玮：上半年🥿🥭🍉，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💞🤍🥥、财政发力推动经济温和复苏🍉🥒，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥑；另一方面🍍👜🩰，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💌😈。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保(bao)持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産(chan)替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有(you)朢(wàng)改善。