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特殊需要信托业务已发(fa)展多年，在2023年3月，原银保监会发布的《关于规范信托公司信托业务分类的通知》首次对特殊需要信托给出(chu)定义：信托(tuo)公司接受单一自然人委托，或者(zhe)接受单一自然人及其(qi)亲属共同委托，以满足(zu)和服务特定受益人的生活需求为主(zhu)要信托目的，管理处分信托财产。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍒😡🥑👛，下半年国内政策落地时间或较晚😈👅🤬，海外通胀数据低于预期支持降息💛🎒，但实际关税并不明朗阻碍降息🧅👙，市场波动率依然较大🍇。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍊👜🍒👄，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🤍💝🍅💖。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🍊🍇🧡💛，消费主版块房地产（-70）💝👞、家电（+30）、光伏（+45）🥭😠、交通运输（+45）🥻、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥭。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是(shi)个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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田希蒙：受政策(ce)托底、技(ji)术革命与资金流入等因素(su)共同助力(li)，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性(xing)特(te)征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等(deng)因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶(jie)段行情。

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1、（四）节(jie)奏上(shang)：氧化铝或(huo)先试探之前 70 美金矿价对应(ying)的低点，再(zai)博弈矿价底部。电解铝或(huo)呈现先(xian)交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合(he)金的行业(ye)特点(dian)决定了其适(shi)合空配，阶段性(xing)供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟(gen)随废(fei)铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始(shi)注册后，或有新的仓单逻(luo)辑参与盘面定价。

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