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日银与日元：日银或不急于加息👘🍈😻🍍，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看🥒，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题👙🥾🧄，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上🍍😻👚，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡💞。

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由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一(yi)定的(de)季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考(kao)。每年7月，相对较高概(gai)率出现超额收益的行业主要(yao)集中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工(gong)、美容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等(deng)。

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繁花书房(fang)向公众(zhong)开放之后的(de)一年，我和老金再一(yi)次站在了那个院子里。老金从上海带了(le)些宝石花过来插在半堵墙里，找来工具和泥土自己干了(le)起(qi)来。店员搬过来很多本《繁花(hua)》让金宇澄抓紧签名，这几个月他(ta)来的次数并不多(duo)。书房由当地旅游(you)公司(si)具体负责运营，游客不(bu)多，他们不少人因为电视剧慕名而来。

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配置上(shang)，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到(dao)成长科技累积涨幅高、估值高(gao)分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势(shi)，可从中观角度切入寻找景(jing)气支撑方向。消(xiao)费(fei)品两极分化(hua)、预期(qi)低迷。金融(rong)股优势仍在且有进一步强化的(de)基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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1、然而，这些经济(ji)担忧尚未对投资者造成沉重打击(ji)。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信(xin)心回升，交易员(yuan)们也在消(xiao)化贸易政策方面日(ri)益清晰的信息。

2、首先(xian)从估值角度(du)看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证银(yin)行指数(shu)市净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商(shang)银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行(xing)业中估值优势和性价比依旧凸显。