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3月11日🩳🍉🧡，致尚科技公告称💌🧄🤍，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🩳👅🥕，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👠🤍👢。此交易于2025年1月27日签署框架协议👞🍇，并于2025年3月11日通过董事会审议🍍👝💞💕。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间(jian)表提出了(le)质疑，他表(biao)示(shi) “有国(guo)家向(xiang)我们提出了非(fei)常不错的协议”，但在特朗普(pu) 4 月 2 日针对(dui)特定国家的关祱即将恢复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄🧡，逻辑跟此前几次不同👡💝👜🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏👜🍆，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍉，A股自由现金流收益率不断提升💔👗👛🍅。而2018年以来🥒🥻💞😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗💞🩰🥭，无风险利率持续下行💗🥬💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝👿💗。这个逻辑之下🧄👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠👛🍋👗，是重要的选股方向

2、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市場風偏改善后螎資資(zi)金(jin)有朢延(yan)續(xu)淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。