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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业(ye)秋季肥(fei)生产以(yi)高磷肥为(wei)主，对尿素等氮(dan)肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终(zhong)端地产拖累，预计难有(you)超预期表现。因此，下半年(nian)尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素(su)消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全(quan)年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨(dun)区间，与全年约7000万吨的(de)产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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后续(xu)重点关注(zhu)的仍是油价走(zou)势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日(ri)的月度会议上决定继续增产，或给国际油价(jia)继续带(dai)来下(xia)行压力。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🧄、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🤬💞💕🥕、互联网、软件服务以及AI相关供应链🤬💟👚，消费领域的潮玩👝🥭💘🎒、新式餐饮茶饮、美妆💕👜👘、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥾；二是低利率环境下，保险👜、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金(jin)供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方(fang)面，各类增量(liang)资金相对均衡。

2、► EPFR海外資金配寘(zhi)比例：整體(tǐ)低配中(zhong)資股，年初以來(lái)增(zeng)配科技(ji)硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全(quan)毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的(de)海外(wai)價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也(ye)會(huì)披露主動(dòng)(dong)資金(jin)對(duì)中國(guó)市(shi)場(chǎng)整體(ti)及行業(yè)的配寘比(bi)例情況(kuàng)。整體看，截至5月底(di)，海外主動(dong)資(zi)金相較(jiào)基準低配(pei)中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后(hou)配寘比例(li)下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初(chu)以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件(jian)與半導體，但減(jian)配消費、能源與(yu)原材料。