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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。