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佰模云总部位于厦门。之所以落户香港，施鑫(xin)伟表示，一方面在于有浓厚的(de)的金融(rong)中心(xin)氛围，另一方面(mian)希望借助香港拓展海外(wai)的市(shi)场。

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🏮行业配置层面🥭，相较于趋势跟随💝🍈💯，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维🥿👡👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘😻💌👜，分别以25/3/20🤍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌🍋🍒，除我们自5月以来持续强调的军工👚🎒💝、风电🥒🧄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍏😡、电池（固态电池主题）、电网设备💓、工业金属👝、啤酒等板块的轮动机会🍅👛🩳；而另一方面💗🩱，资金脉冲加速🍋🍍、股债息差性价比进一步降低后👡😻🍊🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄。胜率方向，结合估值👿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍅，行业层面优选光模块/PCB🩳、国产算力链👠🤬，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💝🤬、合同负债增速👛💕、二季度行业中观景气度等维度👡🍆👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌😠😻、光学光电子👄🥕、消费电子🍈🧄🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑👜，部分领域景气度有所回暖🥔🩱👠，中报盈利或有改善🍊，如汽车、光伏、自动化设备等🍍；3）消费服务领域💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅👿💋，有望延续两位数增长💖😡🍊👡，其中饮料乳品🍆💌👅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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据知情人士透露，今年春天💞🍋🥝，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示💔💋👿，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🩳🩰🥒。

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1、华安证券(quan)表示，银行板块具(ju)备良好的市场适应性和中长期战(zhan)略(lve)投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改(gai)善叠加流动(dong)性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节(jie)性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

2、關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)提供安全墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)(tiao)交易線(xiàn)索(suo)，其一， 外部覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有(you)變(biàn)，由交(jiao)易關稅不確(què)定性轉曏交易弱美元(yuan)強(qiáng)美債（指美債利率高(gao) 位），美國例外論(lùn)弱化揹(bēi)景(jing)下，下半年(nian)有(you)朢(wàng)重新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落。其二，伴隨(suí)降準降息、 存欵(kuǎn)利率下調(diào)，國有(you)大行通過(guò)(guo)衕(tòng)業(yè)存單(dān)補(bǔ)充資本金的壓(yā)力(li)提陞，貨(huo)幣政筴至少(shao)不緊(jǐn)(jin)，微觀流動性邊(biān)際(jì)利于(yu)股市。