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🏮 本周市场(chang)表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风(feng)险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主(zhu)动权益公募新(xin)发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从(cong)银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增(zeng)量(liang)。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💝，且不排除会挑战3509点上方🩳，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🤍，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💕🥬、全市场风险偏好提高的情况下💓🩰💞👄💓，军工、计算机、传媒💗💗、电子🩳🥒💞💟🥿、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍍，并在途中调整中以日线模式适当增配🧄👙💖🤬🥕。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温(wen)和净流(liu)入，结构(gou)上融资资金有望延续净流(liu)入。

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今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人(ren)投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望(wang)加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場(chang)高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以(yi)及(ji)高(gao)質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、对于机构投资者来说，十年国债可以说(shuo)是“买了不(bu)会被领导骂”的(de)底仓品种。机构配置国债，本质(zhi)上是对“无风险(xian)收益”的跟踪，能够让组合在力争跑(pao)赢市场的同时，保(bao)住“安全性”的大前提。