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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季(ji)消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持(chi)续收(shou)窄(zhai)，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗(xi)彩(cai)四周滚动零售额同比(bi)中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家(jia)电需求持续回暖；家(jia)具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注(zhu)家电(dian)、家(jia)具出口(kou)在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受(shou)益(yi)于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速(su)；文(wen)娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有(you)望改善 。

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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此(ci)外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐(jian)关(guan)注谷子经(jing)济、医美(mei)、量贩零食、智能家居(ju)家电(dian)等(deng)领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售(shou)、美容护理、化(hua)学制(zhi)药等”

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行业方面👚，金融股的行情还没有结束🍏🩲，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降💌🥕🧄，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会👚。

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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银(yin)行板块(kuai)6月中(zhong)下旬以来(lai)的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板(ban)块部分(fen)个(ge)股涨幅居前。截至收盘，宏达股(gu)份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学(xue)、三美股份等多股涨(zhang)超2%。

2、汇率方面💯🍑，2025年第二季度例会提出🧡，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。