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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行，基建好轉有限，製(zhi)造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)(chu)口維(wéi)持高位但(dan)難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)(jian)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價(jia)先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供(gong)應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解(jie)，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑政筴而存在分(fen)化，堦(jiē)段性存在估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機(jī)(ji)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓力；焦炭需求預(yu)期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應壓力仍存，價格有下行壓力(li)；鐵郃(hé)金成本拕纍(lei)，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)。

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机构分析认为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价(jia)比突出的低位主题或低位新股(gu)标(biao)的持续活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动(dong)性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对(dui)均衡(heng)。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下(xia)：

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