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相比2014年底和2019年初🍎，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳👠，但如果美联储在7月意外降息🍅🥭🥑👡👙，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👅🥻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍎👙👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🌽💗💝。三季度A股科技企业IPO重启🥒💌🍑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏👠🥦🥝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利(li)好，市场情(qing)绪修复(fu)，港股整体回暖(nuan)。行业(ye)层面，原材料业(ye)领(ling)涨，主要(yao)系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领(ling)跌。截至收盘，A股42只(zhi)银行股(gu)全线收(shou)绿，整体跌幅(fu)中位数(shu)达(da)2.75%。杭州银行、青(qing)岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商(shang)银行等(deng)15股跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行表(biao)现较好，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。