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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👠；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👚🍍🥿💝👡；四是减持与再融资。

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本周上证50🍊💝、沪深300、中证500👄🧄、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥑🍓🍄🤍。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%😈🍉🥭👿，相比于近半年的-0.03%环境变差🥿。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💌，相比于近半年的-0.04%环境变差🥝😡。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差👝🍊。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩱💓💞，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🩳🥔，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🩰、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍆👗👿。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥝。长期来看👜🥒💟💟，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基(ji)調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)(hui)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在(zai)下堦(jiē)(jie)段貨幣政筴主要思(si)路方麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于2025年第一季(ji)度例會(hui)“根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第(di)二季(ji)度例會刪(shān)(shan)去了“擇機降(jiang)準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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1、一(yi)个(ge)大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增(zeng)周期。以美国为例，其2026财年国防预算(suan)突破1万(wan)亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新(xin)高。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🥥，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。