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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的(de)中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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日前(qian)，仕佳光(guang)子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信(xin)領(lǐng)域，力求突破覈(hé)(he)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求(qiu)。其400G/800G産(chǎn)品保持批(pi)量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組(zu)件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)(tong)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)(shi)用于1.6T光糢(mo)塊的AWG芯(xin)片及組件已完成研(yan)髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量(liang)齣貨。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通(tong)过一项程序性动议，这项动议旨在推进(jin)被(bei)美国总(zong)统特朗(lang)普称为“大而美(mei)”的大规模税收(shou)与支出(chu)法案。美国参议院程(cheng)序性(xing)投票通过后，未来几天法案通过的可能性(xing)增加。据悉，这项(xiang)程序性动议得到通过后，大规模税收(shou)与支出法案(an)将(jiang)经历朗读、辩论(lun)、修正案投票(piao)和最(zui)终表决，预(yu)计耗(hao)时数天，目标是7月(yue)4日前送交美国总统签署。

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4、观点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局之下，还(hai)没(mei)有看到(dao)拐点的出(chu)现(xian)，特别是库存(cun)压力比较大。从估值水(shui)平(ping)来说，当前价(jia)格基(ji)本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压(ya)力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在(zai)于(yu)以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿(kuang)供应仍然有所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或(huo)将继续拖(tuo)累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本轮周期最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂(zan)时还未有出清(qing)迹(ji)象，说明(ming)价(jia)格向下仍有空间(jian)，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍在累库(ku)，同时，如若下游(you)消(xiao)化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐(yan)形成负反(fan)馈(kui)；第四，上半年(nian)的**政策之下，或将(jiang)下半年需求(qiu)前置化。但需要注意(yi)的是，短(duan)期来看锂矿价格仍(reng)然表现较为(wei)坚挺，610美金(jin)为锚定价格来(lai)看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左(zuo)右，同(tong)时，这(zhe)样低价(jia)背景下，对于成(cheng)本压力较大的(de)企业(ye)，可关(guan)注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿(kuang)端的变量是否能给出价格(ge)底部信号。

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1、最终6月指数先跌(die)后涨，多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现(xian)较好，科(ke)技(ji)龙头(tou)和创业板指领(ling)涨，科技(ji)龙头指数(shu)涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小盘风格相对大(da)盘风格后来居上，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。

2、汇率方面，2025年第二季度例会(hui)提出，增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。