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全球降息空间再度打开🍇😈，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍋，但随着地缘风险降温和油价回落👄，市场已开启降息交易🍏；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍊👿🍊。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👡🍋🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👞。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👡👜，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💛💖🥔🍒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)(bu)公告，有關(guān)（其中包(bao)括）公司與(yǔ)基石(shi)投資者(zhe)STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基(ji)石投資(zi)協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公(gong)司H股(gu)作齣(chū)自上市日期(qi)后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原(yuan)禁(jin)售期的最后(hou)一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮(fa)行H股股(gu)份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，滬(hù)(hu)深300股票池中，本(ben)週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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1、1💔💓🍇、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调👄，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🥭👙🍊💘🍄，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧👠🥭🥦；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松😡，4月初受到关税冲突扰动🍓👞，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地💖🍌🍈💛👝、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🎒🥑。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行🥾💓🌽🍍。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🤬、1.65%、1.85%🍌💖🍇👠💘，较12月31日分别变动22.35BP👝💞💛、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP🍅🍌🥦🩳。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘🩳🌽🧄🥻，TS、TF🩳💔、T🍏🥦、TL主力合约分别收于102.542元🍎🍆、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🍄🍑、-0.26%、0.11%、1.73%🥒😻💛💋。利差方面，出于防风险的目的🥾👞💘，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🎒👘，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下💓🥕，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算👅🥕👗💌🧄，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。