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对市场而言🥦🥾😻，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🤬，000-24🤍🍈🧡，000点区间震荡👘👅，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍒👡，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍉🥿🍅，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👄。行业层面，上文分析显示🥒🩰，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🎒💕，关税谈判变数🍓👗，数据转弱和政策发力延后🥑，都不排除造成市场波动。因此💋😡👿🥥，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🥕，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👘。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🍓👝😡，但前提是要留好“子弹”👠🥥。

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1、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🍌🧡🍎🥭🤍，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🥿，仍有紧张迹象👝🩱，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍋💯🥕🥑。

2、1、供应：PE方面，在(zai)高(gao)利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份(fen)仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量(liang)同比增幅(fu)或有所收窄，绝对值仍维持高(gao)位。PP方面，一(yi)季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱(ruo)改善利润，使PP整体开工(gong)率较去年(nian)有(you)一定(ding)提升(sheng)。二季(ji)度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率(lv)有所降低(di)，但产量同比依旧增(zeng)长。下半年计划新增产能多(duo)为PDH装置，由于长期亏损，投产或(huo)有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。