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往后去(qu)看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将(jiang)会有所显(xian)现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现(xian)阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化(hua)对市场的扰动。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示💖🥿🤬，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🩳😡。

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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、调查组核实材料显示，尹某光、漆(qi)某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内(nei)摆(bai)放的家具，材质主要为非洲檀木、缅(mian)甸花梨木和一般板(ban)材(cai)，其中一(yi)套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头(tou)、根雕等装饰物件。

2、尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能(neng)性较低。