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需求(qiu)承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)季(ji)節(jié)性需求難(nán)(nan)超預(yù)期，中國車(chē)用能源轉型持續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能使得需求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一步放大。終耑(duān)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下成品油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工(gong)率提陞(shēng)的承接(jie)能力仍相(xiang)對(dui)有限，隨(suí)着(zhe)下半年 OPEC+ 增(zeng)産(chǎn)(chan)帶(dài)來(lái)(lai)的供應(yīng)壓力進一步放大，季節性旺季過(guò)后原油(you)及成品油庫(kù)存都可能麵臨(lín)較(jiào)大壓力。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综(zong)上所述，我们(men)认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看(kan)供需层面预(yu)期驱动有限。成本(ben)端的(de)支撑或增强，煤(mei)焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有(you)上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成(cheng)本(ben)支撑(cheng)预期(qi)增强。综合来看，上半年(nian)硅铁期价(jia)已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振(zhen)驱动，空间或相对有限。

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