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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下(xia)，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子(zi)等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来(lai)港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看(kan)，今年(nian)港股两次行情启(qi)动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过(guo)整体(ti)法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子(zi)（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱動(dòng)(dong)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)(gou)潮以較(jiào)小槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)(xian)。SPDR 黃金交易基金（GLD）的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日以來(lái)的最高水平，而黃金價(jià)格再(zai)次接近歷(lì)史高點(diǎn)。