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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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如(ru)今，随(sui)着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各类主要(yao)风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通(tong)胀压力(li)，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝非一目(mu)了然。

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2、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二(er)季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要(yao)思路方麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于2025年第(di)一季度例會“根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度(du)例會刪(shān)去了“擇機降準(zhun)降(jiang)息”，增加了“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。