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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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