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在上海新虹桥(qiao)国际医学中心(xin)，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应(ying)用落地(di)的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高(gao)通量柔性(xing)脑机接口植入手术后，仅在(zai)脑海(hai)中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比(bi)心(xin)动(dong)作，人称“用意念合(he)成言语”。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🥭，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥥🥥，经营稳健和高股息属性显优势🥦。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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7月增量资金或有望温和净流入🍊🍋，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍏💓，7月资金面有望维持宽松👙👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👘，新发偏股基金规模继续扩大🥝🥕🥝🥬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍌🍑🤍，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善(shan)。2025年(nian)上(shang)半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍(reng)處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(dui)郭旾(chūn)(chun)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸欵。