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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受(shou)到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所(suo)上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素(su)，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

2、2💖🩳🤍💔、需求：国内方面纵观整个一季度🩲💯👛，春节期间下游开工降至低位🍉💔，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🥭🥥👛👙，内需支撑相对有限🍍🩳💔。二季度来看🥻，4-5月份仍处于旺季💓🥿，下游开工回升💌🍄🥕，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🧄🥒🍏。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期👞💝，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加💗🍌，出口迎来放量🍏🍑💖。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🍈🧅，预计下半年出口表现依旧较好👡💗。