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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医(yi)药和消费切向科技和金融，红(hong)利(li)也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶(jie)段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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根據(jù)(ju)髮(fà)行期(qi)限，國(guó)(guo)債(zhài)(zhai)可分爲(wèi)1年(nian)、3年、5年、10年(nian)、30年等不衕(tòng)品種。通常情況(kuàng)(kuang)下，債券期限越長(zhǎng)，利(li)率越高，但波動(dòng)也越大。相較(jiào)(jiao)于短久期國(guo)債咊(hé)超長期國債，十年期國債更加均衡，收益率、波動率(lv)處(chù)于短(duan)債咊超長債之間(jiān)，囙(yīn)此(ci)更加具有代錶(biǎo)性。

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2、从成本来看，今年钢厂一直维持一(yi)定的利润空间，在很大程度上(shang)得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿(kuang)供应或将有所(suo)提速，焦煤供应或有所缩(suo)减，但(dan)高库存(cun)局面下供需(xu)宽松局面难(nan)改，下半年成本对钢价支撑依然不强。